Accompagnement de transaction

Aussi bien pour vendeurs qu'acheteurs

Vendre ou acheter une entreprise n'est pas une mince affaire. C'est pourquoi PKF-VMB propose des services d'accompagnement de transaction sur mesure pour les candidats acheteurs et candidats vendeurs, allant de la due diligence à l'estimation et à la structuration en passant par le businessmodeling.

Buyer, vendor due diligence

Les risques liés à l’entreprise cible et à l’acquisition sont identifiés et évalués à l’aide d’une analyse détaillée des comptes. Souvent, nous ajoutons également à ce rapport les conclusions d’autres experts (avocats, spécialistes environnementaux,…). Lors d’une vente, nous pouvons rédiger un rapport détaillé éclairant la santé financière et les opportunités ultérieures. La rédaction d’un tel type de rapport offre divers avantages:

  • Elle augmente les connaissances de votre propre entreprise.
  • Elle renforce votre position dans les négociations.
  • Elle offre à vos acheteurs potentiels un compte-rendu professionnel. 

Les moyens financiers sont cruciaux

Grâce à notre expérience, nous connaissons tous les facteurs commerciaux et financiers qui s’avèrent cruciaux pour le succès d’une fusion ou d’une reprise. Nous savons par exemple qu’une reprise ou un investissement ne peut être réalisé qu’à la condition de disposer de moyens financiers suffisants. C’est la raison pour laquelle nous rédigeons avec votre collaboration un mémorandum de financement qui vient soutenir les structures de bilan, résultats et flux de caisse postulés.

Business modeling

Nous pouvons également vous aider à traduire votre stratégie commerciale  à l’aide d’un business plan prenant en compte votre position actuelle sur le marché et des services ou produits que vous commercialisez aujourd’hui ou souhaitez commercialiser à l’avenir.

Outre la structuration de la transaction, nous réfléchissons à vos côtés à la structuration des frais de transaction, tels que :

  • Gestion financière du groupe
  • Structure organisationnelle
  • Optimisation de la déduction TVA
  • Transfer pricing pour les management fees

"Fusions et scissions" (Néerlandais)

Kurt De Haen, partenaire chez PKF-VMB, a circonscrit dans le cadre de ce livre des lignes directrices pour différentes formes de fusions et scissions.

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Contactez: Alain Bolssens

E: alain.bolssens@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60